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外商投资、境外投资、境外上市、境外发债法律服务

外商投资、境外投资、境外上市、境外发债法律服务

【概要描述】

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 一、概述

 启元涉外业务(包括外商投资、境外投资、境外上市、境外发债等)领域已积累丰富经验,并拥有精通中、英、法、韩等语种 的法律人才,可向境内外客户提供专业 的涉外法律服务。

 2、服务内容

 (1)外商投资法律服务内容

外商投资,包括通过新设或并购等方式在中国境内设立外商投资企业,外商投资企业股权变更、清算 和注销,以及外商直接投资过程中涉及 的产业准入、外汇管制等事项,具体包括如下服务:

  • 产业准入政策咨询;
  • 外商投资企业设立;

  • 外国投资者并购境内企业;

  • 外商投资企业重组 和再投资;

  • 就投资及交易所需审批事项提供专业意见,包括但不限 于 和饣阏策、税收筹划、分销及代理安排、技术转让及许可、特定行业监管等;

  • 合资公司文件起草及谈判;

  • 外商投资企业 的清算 和注销。

 (2)境外投资法律服务内容

 境外投资,包括搭设境外投资平台,获得境外投资核准或备案,收购或出售境外企业股权或资产,协调或管理境外律师事务所进行法律尽职调查、交易文件起草 和谈判等,并准确把握客户 的商 的 的,有效协调不同监管体系所带来 的差异,解决海外投资过程中出现 的法律问题,具体包括如下服务:

  • 协助境外投资审批及备案程序、境内外监管咨询;

  • 协助交易结构 和方案设计、税务筹划及与交易相关事项 的咨询;

  • 境外投资目 的地国家法律环境调查 和风险分析;

  • 协助搭建投资平台;

  • 与境外律师合作完成对投资标 的尽职调查;

  • 与境外律师完成项目在当地所需 的外商投资审查、反垄断申报、国家安全审查等程序(如需要);

  • 协助起草、修改 和谈判投资协议、融资协议等交易文件;

  • 商业谈判;

  • 对法律文件进行翻译;

  • 与境外律师协助项目 的境内外交割程序;

  • 投资后 的合规咨询。

 (3)境外上市法律服务内容

 境外上市及融资业务,包括香港、纽约、新加坡、英国等主要境外红筹股及权益上市及融资业务等,具体包括如下服务:

  • 协助企业制定重组方案(包括搭建红筹架构、VIE架构等),起草重组方案/备忘录,并协助起草或审阅重组所需 的法律文件,就重组步骤及所需 的政府审批手续向公司提供咨询 和意见。

  • 对上市主体范围内 的各家公司涉及 的中国境内事项进行尽职调查,并就尽职调查中发现 的问题从中国法律、法规 的角度提供规范建议及解决方案。

  • 参与各方对发行上市方案 的论证研究,协助企业制订本项目实施 的具体时间表。

  • 参加企业为重组及发行上市而召开 的各次中介机构会议,对在会议中讨论 的中国法问题提供咨询意见,与其他中介机构共同论证、确认本项目涉及 的中国境内审批程序,同时协助企业准 备相关 的审批申报文件。

  • 就发行上市有关中国法律问题及实施过程中遇到 的有关中国法律问题提供法律意见或解决方案建议,如企业需要,应出具法律分析备忘录。

  • 必要时,根据企业 的要求,就涉及中国证券法律、产业政策、外商投资及中国监管机构 的规则 和政策 的问题向相关政府部门咨询或沟通,并向企业就办理有关手续所涉及 的法律问题提出意见 和建议。

  • 起草 和修改上市所需法律文件,包括但不限 于决议文件、重要制度文本起草、起草 和审阅招股说明书相关章节、出具法律意见书等。

  • 协助企业及其他中介机构制作相关申报文件,从境内律师角度提出专业意见 和建议。

  • 参加反馈意见 的讨论,回答与中国法律相关 的问题并提出建议。

  • 起草并向企业提供本项目执行过程中需要开具 的合规证明模板,并就合规证明开具事宜提供相关 的建议 和意见。

  • 协助企业及其他中介机构制作网络安全审查及数据出境安全评估 的申报及备案文件(如需)。

  • 为企业发行上市 的相关事宜提供其他法律咨询 和服务。

 

 (4)境外发债法律服务内容

 境外发债,包括中资企业境外发行美元、欧元债券,自贸区离岸人民币债券等,具体包括如下服务:

  • 发行方案:协助企业分析各种发行方案 的利弊,确定发行方案;

  • 尽职调查:根据发行方案,确定中国法律尽职调查 的范围,并对相关境内企业进行尽职调查,就尽职调查情况对项目 的影响提供咨询意见等;

  • 政府监管:协助准备内部审议文件及政府审批、登记、备案等申请文件(包括但不限 于国家发展 和改革委、国资部门、外汇监管部门、行业主管部门);

  • 交易文件:协助审阅招债书、认购协议、信托协议等相关交易文件,并就其中涉及到 的中国法律问题提供建议;

  • 法律意见书:出具中国法律意见书;

  • 法律建议:就项目涉及 的中国法律问题提供法律咨询或论证,并提供口头或书面意见。

 三、案例

 (以下为部分展示,请左右滑动查看)

序号

服务主体

项目内容

年份

1

三一重工股份有限公司

香港上市

2011 年

2

中国水务集团有限公司

香港上市

2014 年

3

三一重机有限公司

香港上市

2014 年

4

袁隆平农业高科技股份有限公司

收购陶氏益农巴西

2017 年

5

爱尔眼科医院集团股份有限公司

要约收购西班牙上市公司Clinica Baviera

2017 年

6

湖南兴旺洞庭旅游开发有限公司

与以色列阿特拉斯中外合资飞艇

2020 年

7

老百姓医药集团有限公司

法国达索公务机出售

 

8

中南出版传媒集团股份有限公司

英国在线版权交易平台IPR公司及与香港培生集团合资

2019 年

9

楚天科技股份有限公司

收购德国Romaco公司

2018 年

10

湖南先伟实业有限公司

中外合资

2019 年

11

株洲天桥起重机股份有限公司

引进以色列公司造雪技术

2018 年

12

鹏都农牧股份有限公司

收 和庾势笠荡蟛迨称(上海)有限公司控股权

2016 年

13

湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司

与方盛制药、美国上市公司DaVita全资子公司1.47亿元股权转让及4.5亿元债转股

2017 年

14

洲际油气股份有限公司

设立并购基金并私有化加拿大上市油气公司班克斯公司

2015 年

15

澳优乳业股份有限公司

出售控股权

2014 年

16

圣湘生物科技股份有限公司

与加拿大公司合资设立公司

2022 年

17

株洲高科集团有限公司

美元债

2017 年

18

长沙先导投资控股集团有限公司

美元债

2019 年

19

株洲高科集团有限公司

美元债

2021 年

20

湖南湘江新区发展集团有限公司

美元债

2021 年

21

长沙先导投资控股集团有限公司

美元债

2022 年

22

圣湘生物科技股份有限公司

涉外专项(与加拿大上市公司ASEF在中国境内以知识产权设立合资公司)

2022 年

24

成都星邦互娱网络科技有限公司

香港上市

2022 年

25

圣湘生物科技股份有限公司

与加拿大公司合资设立公司

2022 年

26

三一重工股份有限公司

向中国境外证券市场发行境内外证券市场互联互通存托凭证

2023 年

27

株洲高科集团有限公司

美元债

2023 年

28

七点七(湖南)科技股份有限公司

香港上市

2024 年

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