首次公开发行
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- 发布时间:2023-10-09
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一、概述
首次公开发行股票并上市(IPO)业务是启元证券业务 的基石,启元连续数 年位列中国IPO发行人律师市场份额前列。经过多 年 的积累,启元已经形成一整套完整高效 的业务流程,可为企业提供IPO发行人律师及承销商律师法律服务。截至目前,启元已经成功为一百余家企业提供IPO服务。
二、服务内容
(1)根据企业上市有关规则 和要求,协助企业设计合理 的股权 和管理架构,指导发行人完善企业法人治理结构;
(2)对企业在经营运作过程中涉及 的影响未来上市 的有关协议、合同(包括但不限 于投融资协议、股权变动协议、公司章程)及其他资本运作事项进行审核把关;
(3)对企业及其关联企业 的现状进行全面、详细 的尽职调查,并就具体问题出具规范整改意见;对企业存在 的与上市要求不符 的相关法律问题提出整改意见 和方案,对方案中涉及 的具体操作事项向企业提供咨询 和指导意见,协助企业按计划完成整改方案;
(4)结合尽职调查情况,就如何确定企业上市申报期提出建议,与企业、保荐机构及其他中介机构共同讨论、修改、制定企业发行上市方案,并就申报期内作为拟上市企业 的规范运作提供法律建议及法律解决方案;
(5)参与企业与战略投资者等其他利益相关者 的谈判等;根据需要为企业审查引进战略投资者 的相关合同、指导企业完成相关工商变更所需法律手续等;(另行收费)
(6)协助企业设计高管及核心员工 的股权激励计划及实施方案;(另行收费)
(7)协助企 的舛ü煞莨旧枇⒎桨,制作股份公司设立所需董事会决议、股东会决议、发起人协议、股份公司第一次股东大会等三会文件等相关法律文件,就股份公司设立过程中涉及 的股权结构安排、法人治理结构等法律事宜提供咨询意见,协助企业召开股份公司发起人会议暨第一次股东大会等;
(8)应当地证监部门 的要求为企业申请上市辅导验收出具专项法律意见;
(9)为企业董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、业务骨干提供关 于企业上市方面 的法律知识培训;
(10)作为企业 的发行人律师,就企业新股发行中 的相关事项进行法律调查、提供咨询策划(包括提出建议、审查有关法律文件、提供法律咨询、参与讨论等形式),并按照《公司法》《证券法》及其他法律法规以及中国证监会、证券交易所 的有关规定 和要求对企业股票发行与上市进行法律审查,出具《法律意见书》《律师工作报告》《律师鉴证意见》及中国证监会、证券交易所要求 的其它上市申报法律文件;
(11)回答证券交易所 和中国证监会针对企业上市申报材料提出 的反馈意见,并出具《补充法律意见书》等证券交易所、中国证监会要求 的其他相关法律文件。
三、案例
(请左右滑动查看)数据截止至2023 年10月。
湖南投资 (1993 年) |
通程控股 (1996 年) |
西王食品 (1997 年) |
湖南发展 (1997 年) |
创智科技 (1997 年) |
岳阳兴长 (1997 年) |
湘 鬼 酒 (1997 年) |
天一科技 (1998 年) |
金健米业 (1998 年) |
电广传媒 (1998 年) |
华菱钢铁 (1998 年) |
亚华种业 (1999 年) |
国光瓷业 (1999 年) |
洞庭水殖 (2000 年) |
隆平高科 (2000 年) |
九 芝 堂 (2000 年) |
时代新材 (2002 年) |
三一重工 (2003 年) |
湘邮科技 (2000 年) |
千金药业 (2004 年) |
岳阳林纸 (2004 年) |
新 五 丰 (2004 年) |
华帝股份 (2004 年) |
易普力 (2006 年) |
步步高 (2008 年) |
拓维信息 (2008 年) |
博云新材 (2009 年) |
爱尔眼科 (2009 年) |
宝德股份 (2009 年) |
人人乐 (2010 年) |
汉森制药 (2010 年) |
中南传媒 (2010 年) |
鹏都农牧 (2010 年) |
天桥起重 (2010 年) |
天舟文化 (2010 年) |
金杯电工 (2010 年) |
凯美特气 (2011 年) |
永清环保 (2011 年) |
尔康制药 (2011 年) |
加加食品 (2011 年) |
克明食品 (2012 年) |
宜安科技 (2012 年) |
华民股份 (2012 年) |
金贵银业 (2014 年) |
楚天科技 (2014 年) |
方盛制药 (2014 年) |
益丰药房 (2015 年) |
老百姓 (2015 年) |
艾华集团 (2015 年) |
华自科技 (2015 年) |
海顺新材 (2015 年) |
三德科技 (2016 年) |
汇嘉时代 (2016 年) |
浙江建投 (2016 年) |
爱司凯 (2016 年) |
广信材料 (2016 年) |
国泰集团 (2016 年) |
泰嘉股份 (2016 年) |
华凯易佰 (2016 年) |
盐津铺子 (2016 年) |
高斯贝尔 (2016 年) |
绝味食品 (2017 年) |
道道全 (2017 年) |
国科微 (2017 年) |
岱勒新材 (2017 年) |
宇环数控 (2017 年) |
九典制药 (2017 年) |
科创信息 (2017 年) |
水羊股份 (2017 年) |
雪天盐业 (2018 年) |
长沙银行 (2018 年) |
力合科技 (2019 年) |
锦鸡股份 (2019 年) |
湘佳股份 (2019 年) |
南新制药 (2020 年) |
金博股份 (2020 年) |
松井股份 (2020 年) |
劲仔食品 (2020 年) |
圣湘生物 (2020 年) |
天元股份 (2020 年) |
中伟股份 (2020 年) |
华锐精密 (2020 年) |
爱威科技 (2020 年) |
恒光股份 (2021 年) |
可孚医疗 (2021 年) |
邵阳液压 (2021 年) |
艾布鲁 (2021 年) |
华瓷股份 (2021 年) |
五新隧装 (2021 年) |
创耀科技 (2021 年) |
泛海统联 (2021 年) |
三一重能 (2021 年) |
麒麟信安 (2022 年) |
山外山 (2022 年) |
飞沃科技 (2022 年) |
崇德科技 (2022 年) |
欧克科技 (2022 年) |
华曙高科 (2022 年) |
航天环宇 (2022 年) |
必贝特 (2023 年) |
耐普股份 (2023 年) |
惠同新材 (2023 年) |
永达股份 (2023 年) |
湖南兵器 (2023 年) |
金则利 (2023 年) |
芭薇股份 (2024 年) |
金天钛业 (2024 年) |
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